Hogyan kereskedhet az opciókkal – funkciók, utasítások, ajánlások és vélemények

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

Az opciós kereskedés jó lehetőségeket kínál a kereskedőknek arra, hogy pénzt keressenek a tőzsdéken. A jövedelemszerzéshez meg kell tanulnia a pénzpiaci törvények alapjait és a kereskedés szabályait. Minden kezdőnek tudnia kell, hogyan kereskedjen opciókkal, milyen tényezőket és feltételeket kell figyelembe vennie, valamint hogyan kell elemezni a piaci mozgásokat.

Lehetőség koncepció

Az opció egy olyan megállapodás, amelynek értelmében a kiválasztott kereskedési eszközzel előre meghatározott feltételekkel, meghatározott és rögzített lejárati idővel tranzakciót hajtanak végre. A munka megkezdése előtt minden kereskedő elemzi a piaci mozgást, hogy tudja, milyen irányba kell üzletet nyitni, és kiválasztja a számára megfelelő eszközt a kereskedéshez.

Az opciós kereskedés pénzügyi spekulatív művelet, amelyet egy kereskedő hajt végre egy bizonyos kereskedési eszközzel. A szerződés sajátosságaitól függően a spekuláns kiválaszthatja az ügylethez legmegfelelőbb kereskedési feltételeket, és önállóan meghatározhatjaaz opció időtartama, azaz a lejárat időtartama és dátuma.

Mivel a kereskedési eszközök különböznek egymástól, és jellemzőikben is különböznek egymástól, a kereskedőnek feltétlenül ismernie kell a választott eszköz jellemzőit és azt, hogy bizonyos piaci feltételek mellett hogyan kereskedhet opciókkal. Csak ha betartja a pénzügyi piac általános törvényeit és a kereskedési szabályokat, akkor kereshet ezen a területen.

Lehetőségek és funkciók típusai

Minden opció két típusra oszlik: a mögöttes eszköz vásárlása és eladása. Lehetőségek típusai:

• hívási lehetőség;
• put opció.

A kereskedési eszközök első lehetősége a vásárlásokra vonatkozik, vagyis a kereskedőnek lehetősége van bizonyos fix áron megvásárolni a szükséges mögöttes eszközt. A második típus a mögöttes eszköz értékesítését jelenti. Ezenkívül az opciókat számos jellemző különbözteti meg:

1. Kamatláb-opciók (határidős kamatláb-szerződések vagy kamatlábak).
2. Devizaopciók (devizakontraktusok vagy határidős ügyletek).
3. Részvényopciók (részvények, határidős indexek).
4. Áruopciók (fizikai áruk és határidős áruügyletek).

További lehetőségek a következőkre oszthatók:

• bináris;
• egzotikus.

És minden szerződés opcióstílusokra van felosztva:

1. Amerikai lehetőségek.
2. Európai lehetőségek.
3. Ázsiai lehetőségek.

Minden kereskedési eszköznek megvannak a saját jellemzői és jellemzői. Például az amerikai opciókA szerzői jog jogosultjának kérésére a szerződés lejárta előtt bármely napon lezárható. Az európai változatot pedig csak szigorúan meghatározott időpontban, vagyis a lejárati idő végén lehet lezárni. Ezért nagyon fontos ismerni az opciós szerződések összes feltételét és az opciókkal való kereskedésre vonatkozó szabályokat.

Az opciós kereskedés előnyei

Az opciók mögöttes eszközökként nagyon kényelmes eszközt jelentenek a kereskedéshez. Az opciós kereskedés előnyei vagy fő előnyei a következő jellemzőket tartalmazzák:

1. Nem kell fizikailag megvásárolni őket, mivel minden spekulatív tranzakció a kereskedő kereskedési számláján történik. Amikor opció vételéről vagy eladásáról van szó, a spekuláns valójában csak a piaci jegyzések változását jósolja, de fizikailag nem vásárol semmit. Ha az elemzési adatai helyesek, akkor fix összeget fog keresni. Kedvezőtlen előrejelzés esetén a kereskedő előre tudni fogja a veszteség összegét.
2. Minimális pénzügyi kockázatok. Az opciós szerződéseknél a veszteség vagy a nyereség mértéke előre megegyezés szerint történik. Rögzített és semmilyen körülmények között nem módosítható. És ami a legfontosabb, a kereskedő tudni fogja ezt az összeget, mielőtt megvásárolna vagy eladna egy opciót.
3. Széles kereskedési lehetőségek. A kereskedők sokféle stratégiához és eszközhöz férhetnek hozzá a pénzszerzéshez. Sokan használják a fedezeti módszert, automatizált programokat, másoló kereskedési módszereket és más innovatív kereskedési megoldásokat.
4. Kereskedelmi eszközök nagy választéka - részvények, piacindexek, határidős ügyletek, fémek, áruk, valuták.

Pénzügyi kockázatok

Fontos, hogy minden kezdő kereskedő ne feledje, hogy a pénzügyi piacokon minden tranzakció kockázatos. Az opciók sem kivételek. Ezért fontos, hogy az opciós kereskedésben minimálisra tudjuk csökkenteni a kockázatokat.

Van egy speciális rész a kereskedésben - Money Management, amely lehetővé teszi, hogy biztonságosabb módban kereskedjen. A tőke- vagy betétalapok megfelelő kezelése segít a kereskedőknek minimalizálni a pénzügyi kockázatokat, és bizonyos esetekben teljesen elkerülni azokat. A kezdőknek nem csak az opciókkal kereskedniük kell, hanem azt is, hogyan kerüljék el megfelelően a veszteségeket.

A kereskedők leggyakrabban erre a célra alkalmazzák a fedezeti módszert, amely lehetővé teszi, hogy egyidejűleg különböző irányú pozíciókat nyithasson, és ezáltal csökkentse a veszteséget, és kedvező körülmények között a tranzakciókat is profitra hozza.

Vegyük például a bináris opciókat. Tegyük fel, hogy egy kereskedő egy opció vásárlásakor hibát követett el a számításokban, és egy idő után teljesen egyértelművé válik számára, hogy a tranzakció veszteséggel zárul. Ebben az esetben használhatja a fedezeti módszert, és megnövelt téttel nyithat pozíciót az ellenkező irányba. Az ilyen lépések segítenek neki fedezni veszteségeit és profitot termelni.

Alap opciós kereskedés kezdő kereskedőknek

Az opciók olyan egyedi pénzügyi eszközök, amelyekkel megfelelő használat esetén megtehetijó pénzt keresni a piacon. Ezek az eszközök lehetővé teszik a kockázatok minimalizálását, és a határidős és a részvénypiacokon történő felhasználásukat.

Az opciós kereskedés előnyei közé tartozik azok fő jellemzői, nevezetesen a piaci mozgás bármely irányában való kereskedés képessége. A kereskedők és a spekulánsok számára nem mindegy, hogy az ár milyen irányba mozog. Ezenkívül még akkor is kereshet pénzt az opciókon, ha teljesen és nem változott rajta.

Az opciókból származó bevétel típusai:

• emelkedő piaci jegyzések;
• árcsökkenésről;
• az idézőjelek mozgásáról egy bizonyos tartományban (egy adott szint érintése vagy lebontása).

A kezdőknek szóló opciós kereskedés kötelező alapképzési programot foglal magában. A kereskedés egy speciális üzlettípus, amelynek sajátos jellemzői vannak. Megfelelő tudás, felkészültség és némi tapasztalat nélkül lehetetlen elkezdeni a kereskedést a pénzügyi piacokon.

Ezért a kereskedés kezdeti szakaszában minden kezdőnek meg kell tanulnia az opciókkal való kereskedést, elsajátítani a pénzügyi piac mintázatait, a Pénzkezelési szabályok pszichológiai tényezőit, vagyis a kockázat- és tőkekezelést. Emellett pedig a piaci árak mozgásának analitikus előrejelzésének elsajátítása lesz a kereskedő sikerének kulcsa. Ehhez meg kell tanulnia a statisztikai és a világ alapvető adatait az elemzésben használni.

Útmutató kezdőknek

Minden kezdő kereskedő a pénzpiaci kereskedés előtttöbb dolgot kell tennie. Először is ki kell képeznie a kereskedésben.

Alapképzés:

1. Terminológia.
2. Elméleti alap (a pénzügyi piac mintái, kereskedési szabályok).
3. Pénzkezelés (pénz- és pénzügyi kockázatkezelés).
4. Kereskedéspszichológia.
5. Piac mozgásának előrejelzése (analitikai és statisztikai adatok használatának alapjainak elsajátítása, technikai és fundamentális piacelemzés).

Az alaptanfolyam elsajátítása után egy kezdőnek olyan kereskedési stratégiát kell választania magának, amellyel tovább kereshet a pénzpiacon. Ezután gyakoroljon egy speciális virtuális demószámlán, amely teljes mértékben kizár minden pénzügyi kockázatot. És miután pozitív és stabil eredményeket kapott, továbbléphet a valódi piacra.

Hogyan kereskedjünk opciókkal a tőzsdén

Az opciós kontraktusokkal minden olyan piacon lehet kereskedni, ahol ez az eszköz elérhető. A határidős ügyletekkel együtt tőzsdén vagy származékos piacon is használhatók. Az opciós kereskedés nyereségét vagy veszteségét az elhatárolás és az eltérési árrés levonása alapján számítják ki. Ez általában 19-00 órakor történik, maga a kereskedés pedig délelőtt 10-00 és 23-50 óra között érhető el a derivatívapiaci menetrend szerint.

Az opciós ügyletek a margin margin módszerrel jönnek létre. A kereskedő előre ismert kereskedési feltételek mellett választja ki azt a mögöttes eszközt, amelyre szüksége vanés a lejárati idő és üzletet köt. A szerződésből származó további profit érdekében minden kezdő kereskedőnek erősen ajánlott, hogy tanulja meg az opciós kereskedés alapjait és azok specifikációit.

Bináris opciós kereskedés

A részvényopciókkal ellentétben a bináris szerződések a legegyszerűbb és legérthetőbb eszköz a kezdők számára. A kereskedő feladata a piaci jegyzések változásának helyes előrejelzése lesz. Az analitikus előrejelzés pontossága az ügylet bevételétől vagy veszteségétől függ.

Például egy spekuláns, miután megfelelően elemezte a számára szükséges eszköz piaci mozgását, a „Magasabb” opció megvásárlása mellett döntött, mivel véleménye szerint az ár a jövőben emelkedni fog. Kiválasztotta a tét nagyságát és a lejárati időt, és megnyitotta a kereskedést. Amint a bináris szerződés lejár, a pozíció lezárásra kerül, és a kereskedő azonnal megkapja az eredményt.

Ha az eredmény pozitív, a fogadásra elköltött összeg visszakerül a kereskedési számlájára, plusz a nyertes hozam, amelyről a szerződéses vásárlás feltételei szerint korábban megállapodtak. Tegyük fel, hogy a tranzakció összege 20 dollár volt, a kereskedési eszköz jövedelmezősége pedig 80%, ezért ez a 20 dollár plusz 16 dollár nyeremény visszakerül a számlájára. Ennek eredményeként a befizetését 36 dollárral pótolják, mivel a tét összegét a pozíció nyitásakor levonták.

Azokban az esetekben, amikor egy ügylet veszteséggel zár, vagyis a kereskedő tévesen jósolta meg a piaci mozgás változását, csak az összegárfolyamok. Ennek eredményeként a bináris opciós kereskedésben minden pénzügyi kockázat korlátozott, és a nyereség sikeres kereskedés esetén előre ismert.

Mobil kereskedés

Majdnem minden brókercég, ahol bináris szerződésekkel kereskednek, lehetőséget biztosít ügyfelei számára a mobil kereskedés használatára. Ez egy nagyon kényelmes funkció, mivel nem mindig fér hozzá számítógéphez vagy laptophoz. Nem is kell konkrétan megtanulnia, hogyan kereskedjen bináris opciókkal a telefonjáról, mivel nincs különbség a számítógépes és a mobil kereskedés között. A kereskedőnek egyetlen dologra van szüksége, hogy telepítsen egy speciális kereskedési platformot a telefonjára, válasszon brókert, és adja meg adatait az engedélyezéshez.

A kereskedők szerint a mobileszközről való kereskedés nem túl kényelmes, mivel bizonyos funkciók korlátozottak, de a kereskedés minden alapja rendelkezésre áll. Vagyis használhat bizonyos kereskedési eszközöket, nyithat és zárhat pozíciókat, feltöltheti számláját és kiveheti a nyereséget.

A mobil kereskedésnek van egy nagy előnye - bárhol és bármikor kereskedhet, a lényeg az, hogy hozzáférjen az internethez. Például sétálás közben, sorban álláskor, ebédszünetben vagy szabadtéri kikapcsolódáskor.

Forts opciók: kockázatmentes kereskedés

Bináris szerződések és opciók Az erődök különböző eszközök. A tény az, hogy kereskedésük különböző platformokon zajlik. A Forts szerződésekkel való kereskedés tőzsdén történik. Oroszországban a fő tőzsdei kereskedésa platform a Moszkvai Tőzsde, amely lehetőséget biztosít a kereskedőknek, hogy Forts opciókkal kereskedjenek. A kockázatmentes opciós kereskedés a részvények, a pénzügyi kockázatok megfelelő kezeléséből és az adott piaci helyzetre leginkább megfelelő kereskedési stratégia kiválasztásából áll.

Példaként tekintse meg a "Box Spread" módszert. Lényege a „Call” és „Put” opciók egyidejű vásárlása ugyanarra a kereskedési eszközre. Ebben a stratégiában a kereskedő számára nem mindegy, hogy ebben az esetben az ár melyik irányba halad. Nem is kell elemeznie a piaci mozgást. Bármerre is mozdul a piac, továbbra is nyereséges marad, mivel a nyereség fedezi a vesztes pozíciót.

Befizetésgyorsítás

A befizetés felgyorsítása sok kezdő számára nagyon fontos szempont. Nem minden kezdő kereskedő rendelkezik kellően nagy tőkével, ráadásul a pénzpiaci kereskedés mindig magában hordozza a kockázatokat. A kereskedési lehetőségek és a tőkéjének növeléséhez tudnia kell, hogyan lehet biztonságos módszerekkel szétosztani a letétet az opciókra. A bináris opciók legígéretesebb kereskedési módja a fedezeti ügyletek. Ezt a módszert a következőképpen használhatja:

1. Készítsen analitikus előrejelzést a piaci mozgásról, és derítse ki, milyen irányba fognak elmozdulni a jegyzések.
2. Nyissa meg a kereskedést előre kiválasztott paraméterekkel és lejárati idővel.
3. Várja meg, amíg az opció lejár.
4. Ha az ügylet negatív eredménnyel zárul, akkor egyszerre nyisson két pozíciót ellentétes irányban.
5. Elemezze a pozíciót a lejárati idő lejárta előtt, és nyisson további kereskedést a megfelelő irányba.

Ennek eredményeként az egyik ügylet negatív eredménnyel zárul, a másik kettő pedig pozitív eredménnyel. Ők fedezik a veszteségeket, és nyereséget hoznak a pozícióból.

A fedezeti ügylet anélkül használható, hogy megvárná a legelső veszteséges ügylet lezárását. Például, ha már kevés idő van hátra az aspirációs periódus végéig, és teljesen világossá válik, hogy a pozíció veszteséggel záródik, akkor meg kell nyitnia egy megnövelt tétszámú pozíciót az ellenkező irányba, rövidebb ideig. tartomány.

Sok különböző opciós kereskedési stratégia létezik a kereskedésben, és hogyan lehet rövid időn belül szétosztani az opciókra fordított letétet. A legfontosabb, hogy minimálisra tudjuk csökkenteni a pénzügyi kockázatokat, és helyesen előre jelezni tudjuk a piaci jegyzések változásait.

Kereskedési stratégia kiválasztása a kereskedéshez

Minden kereskedő az alapképzés elvégzése után kiválasztja a számára legmegfelelőbb kereskedési stratégiát. Minden kereskedési módszer több csoportra van osztva:

• rövid távú ügyletekre;
• hosszú távú pozíciókra;
• középtávú vagy napon belüli kereskedésekhez.

Az első opció néhány perctől több óráig terjedő lejárati idővel rendelkező pozíciókat tartalmaz. A hosszú távú tranzakciók akár több hónapig is eltarthatnak. Ezen kívül kereskedésA stratégiákat az agresszivitás osztja fel, minél magasabb ez, annál nagyobb a pénzügyi kockázat.

A kezdőknek a szakemberek klasszikus kereskedési stratégiák használatát javasolják, amelyek kockázata nem haladja meg a betét 1%-át, maximum 2%-át. Bármelyik taktikát is választja a kereskedő, használatának megkezdése előtt alaposan át kell tanulmányoznia a kereskedési stratégia jellemzőit és az ehhez a technikához ajánlott opciós leírásokat, mivel mindegyiknek más a sajátossága.

Kereskedői vélemények

Ahhoz, hogy nyereségesen dolgozhasson a pénzügyi piacokon szerződésekkel, tudnia kell, hogyan kell opciókkal kereskedni, és képesnek kell lennie arra. A kereskedők szerint a kereskedés megtanulása a pozitív stabil eredmények eléréséhez több hónapot igényel. De idővel, elegendő idővel, türelemmel és vágyakkal, a kezdők elérik céljaikat és pénzt keresnek az opciók kereskedésével.